Tipi documento

(Vedere anche la sezione Introduzione Fatture e DDT.)
In questo archivio si possono predefinire i tipi documento a seconda delle proprie esigenze che si inseriscono tramite Registraz. documenti (fatture,ddt,movim.magazzino).

per esempio:

fatture vendita, ddt vendita, carichi magazzino, ddt resi a fornitore,

e tutti i documenti che movimentano il magazzino

La movimentazione del magazzino, bollettazione e fatturazione è suddivisa per 'tipo documento'. Esistono una quindicina di tipi predefiniti (carico da fornitore, ddt vendita, ddt resi a fornitore ecc.) e l'utente può codificarne altri o modificarne le impostazionio secondo le esigenze.

Si può gestire solamente bollettazione e fatturazione senza movimentazione del magazzino

Con il 'binocolo' si puo' visualizzare l'elenco dei tipi già previsti.
Con APRI si puo' variarne le informazioni, con NUOVO si puo' inserire un Tipo documento personalizzato.

Il programma di presenta con una serie di linguette:
dati generali, dati per fatture, dati per ddt, stampa dei documenti.

dati generali

Codice tipo documento: codice libero di due caratteri (es. 01,02,03) - ogni tipo ha una propria numerazione.

Descrizione: si tratta semplicemente di una scritta libera che non compare sui documenti.

Tipo stampa: movimento, bolla, fattura, fattacc, scontrino

'movimento' si utilizza in tutti i casi in cui non si deve emettere un ddt o fattura (p.es. carichi da fornitore, resi da cliente, rettifiche inventariali)

'bolla' per emettere ddt a clienti (es. conto vendita, reso in sostituzione) oppure a fornitori (es. resi da conto visione)

'fattura' per emettere fatture a clienti in differita o fatture di servizi

'fattacc' per emettere fatture immediate (accompagnatorie) di prodotti

'scontrino' per emettere a cliente un buono di scarico non fiscale con l'elenco dei prodotti venduti e relative quantità e prezzi. Per vendite a privati si può codificare un cliente generico con l'indicazione di prezzo 4 (il prezzo iva inclusa impostato sull'archivio prodotti).

Cliente/Fornitore: si imposta C oppure F e serve per predefinire se sul documento si inserirà un codice cliente o fornitore (per movimenti vari e per movimentazioni interne alla ditta si può codificare un fornitore o cliente generico).

Causale movimentazione magazzino se si desidera movimentare il magazzino è necessario inserire una causale movimentazione di carico o scarico.

dati per fatture (se tipo stampa='fattura', 'fattacc', 'bolla', 'scontrino)

Registro IVA: da indicare sui tipi 'fattura' e 'fattacc' per generare la registrazione contabile ed iva in automatico; lasciando in bianco la casella 'registro iva' le fatture non si contabilizzano.

Se si imposta 'registro iva' le fatture prendono la numerazione dal n.prodocollo del registro iva.

Note di accredito: se lo si desidere è possibile creare un apposito tipo documento (anche con una specifica numerazione se si utilizza un apposito reigstro iva oppure indicando il registro iva delle vendite); o più semplicemente tra le normali fatture di vendita indicando nel corpo fattura p.es 'nota accredito per storno….'.

Conto dei ricavi (vale sui tipi 'fattura' e 'fattacc') si può predefinire: verrà proposto in automatico sulle righe dei documenti 'fattura','fattacc', e si potrà variare al momento dell'emissione. Quando il conto è predefinito sui prodotti, in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo. Se non si desidera contabilizzare le fatture si può lasciare in bianco.

Codice IVA (vale sui tipi 'fattura' e 'fattacc') si può predefinire: verrà proposto in automatico sulle righe dei documenti 'fattura','fattacc', e si potrà variare al momento dell'emissione. Quando il codice iva è predefinito sui prodotti, in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo. Se sul cliente è predefinito un 'codice esenzione iva' in fase di emissione documento viene proposto quest'ultimo.

Conto e codice iva si possono indicare anche sui tipi 'bolla' in modo che, per la fatturazione in differita dei ddt, la fattura sia già pronta con codici iva e conti.

Il codice iva si può predefinire anche per il tipo stampa 'scontrino'

dati per ddt (se tipo stampa='fattura', 'fattacc', 'bolla','scontrino)

Fatturo: (vale sui tipi 'bolla') inserendo la spunta, al momento della fatturazione differita, impostato il codice cliente si potranno fatturare automaticamente i ddt.

Trasporto, Cod.causale trasporto, Porto, Aspetto dei beni: (validi sui tipi 'bolla' e 'fattacc') si possono predefinire perchè vengano proposti al momento dell'emissione documenti.

pulsante crea nuova causale trasporto : le causali trasposto si possono codificare oppure digitare direttamente sui documenti.

dati per stampa dei documenti (se tipo stampa='fattura', 'fattacc', 'bolla','scontrino)

Tipo: si tratta della scritta che viene stampata sui documenti 'bolla', 'fattacc' e 'fattura' , se si lascia la stampante scriverà 'documento di trasporto' oppure 'fattura' a seconda del tipo stampa. Si puo in alternativa inserire la scritta desiderata, p.es. 'nota di accredito' oppure 'fattura proforma'.

N.Copie da stampare: impostare il n.di copie che la stampante dovrà emettere, si potrà modificare in fase di stampa; nel caso di trasporto a mezzo vettore o mittente il programma provvederà a segnalare se il n.copie e inferiore a 2 o 3. Se si utilizza modulo continuo multicopia impostare 1.

Tracciato stampa: si imposta per 'fattura', 'fattacc' e 'bolla'. il tipo 'scontrino' ha un tracciato predefinito.

Standard Tracciato standard di Win-Coge con logo dell'azienda stampato contestualmente ai dati del documento

Personalizzato permette l'utilizzo dei prestampati aziendali (sia su modulo continuo che fogli): è necessario utilizzare l'opzione ModuWiz.

Dettagli per l'impostazione del tracciato stampa e del logo dell'azienda.

Impostazione dei decimali su prezzi e quantità

(Se si usa l'opzione tracciato personalizzato, i decimali per quantità e prezzi unitari, nelle stampe dei ddt e fatture, si impostano con l'opzione ModuWiz.)